동생이 너무나도 갖고 싶은 대성이, 하지만 엄마는 자꾸 안 된다고만 하신다. 대성이는 그런 엄마가 야속하기만 하다. 어느날 대성이네 가족은 할머니 산장에 놀러 가게 되고, 그 곳에서 대성이의 오랜 친구인 돼지 달봉이와 즐거운 시간을 보내게 된다. 달봉을 동생 삼아 장난치는 대성이에게, 할머니는 비밀스러운 이야기를 들려준다. 산 속 깊은 곳에 살고 있는 동자 셋을 웃기면 동생이 생긴다는 것! 꼬불고불 산길을 따라 대성이와 달봉이의 신비한 탐험이 시작된다!!