놀기를 무척 좋아하는 클라운들은 끊임없는 놀이와 장난으로 서로에게 웃음과 즐거움을 준다. 버려진 드럼통, 자전거핸들, 깨진 바가지, 찌그러진 냄비와 함께 노는 것은 마치 놀이동산의 미로 탐험처럼 즐겁다. 드넓은 들길의 바람을 가르며 신나게 꿈을 싣고 달리고, 선풍기 날개로 헬기를 만들어 하늘을 날면서 전쟁놀이도 하고, 고장난 청소기와 호수를 이용하여 태풍을 만들고, 페트병과 찌그러진 냄비와 바가지는 어느덧 물고기가 되어 환상 속으로 들어간다. 사막에서는 코끼리도 만나고 목도리 도마뱀을 만나고 코브라도 만난다. 눈물겹도록 신나게 노는 클라운들의 머리 위로 천둥소리와 함께 비가 쏟아진다. 하늘을 쳐다 보는 클라운들…. 비는 자연이 주는 선물이다.